Мие случайно подбирает таблетки, которые в спешке обронил проходящий мимо пожилой человек. Оказывается это были таблетки невидимости. Мие тут же находит им применение. Став невидимым он начинает приставать к женщинам в публичной бане, к девушка в школе, к своим коллегам-женщинам по работе. Но в конце концов он всё-таки доигрался...
Мотоки ещё школьник, но у него уже проблемы в личной жизни. Его старшая сестра, Мегуми, всё время занимается громким сексом в соседней комнате со своей подругой-лесбиянкой Эйка. А эта Эйка, бисексуалка, любит приставать к Мотоки, что вызывает негодование Мегуми. Причём виновным в этой измене Мегуми считает самого Мотоки. А у Мегуми и Эйки есть ещё подружка Эми. И эта Эми тоже девочка со странностями. А у Эми есть брат, Юджи. Сам он гей и считает Мотоки своим любовником, несмотря на то, что Мотоки об этом знать ничего не хочет. Жизнь Мотоки полна хаоса.
Три суккубы Каррера, Мерседес и малышка Рати служат в некоей Адской конторе, предоставляя всем смертным любое желание в обмен на их душу. Особенно удачлива в охоте на души очаровательная Каррера, что вызывает зависть незадачливой Мерседес. Но однажды и у Карреры происходит осечка, когда та прибывает по вызову тщедушного очкарика Огавы, мечтающего при помощи нечистой силы расквитаться со своими обидчиками. Однако при виде сексапильной красавицы он меняет первоначальное желание и готов подписать контракт с Дьяволом, если Каррера удовлетворит его. После сказочной ночи суккуба, почувствовав симпатию к пареньку, решает пожалеть его и возвращается в Ад без его души. Гнев вышестоящих начальников неизбежен...