Достигшая полового созревания 19-летняя волшебница Меру имеет необычную способность, даже для того, кто уже обеспечен волшебными полномочиями: она, во время высшего оргазма, освобождает от себя взрывчатой и разрушительной силы. Эта сексуальная причуда пригодилась, когда она становится потерянной в лесу, полным разными угрозами и чрезвычайно развратными существами, которые по-дурацки пробуют вынудить Меру совокуплятса с ними. Конечно один из самых необычных и оригинальных hentai рядов когда-либо производимых, ВОЛШЕБНАЯ ЖЕНЩИНА М. - интересное и юмористическое соединение сверхъестественного секса и волшебства.

Кое-что странное происходит в престижной Нобелевской Академии. Все студенты показали чрезмерные и сексуальные увлечения не поддающиеся контролю в последнее время, побуждая заинтересованного родителя попросить, чтобы Центральный Генетический Научно-исследовательский институт исследовал вопрос. И таким образом институт поручает красивому тайному агенту под кодовым названием Акико добраться до сути происходящих вещей...