2-ая часть о похождениях Бульмы и Гоку. На сей раз героям противостоит злой и ужасный Улонг!...

Лисичке-сан назначены смотрины, но она не хочет выходить за мух. Енот-сан соболезнует её беде и помогает стать неблагополучной невестой....

Парень становится магом, всем известным и практикуемым способом, и покупает подозрительную кассету....