Много лет назад Неиге нашел маленькую, брошенную девочку-гидрога: наполовину - млекопитающее, наполовину – амфибия. Парень стал опекуном Тесс, но год ...

Наш герой, Фудзикава Кота, не испытывал больших надежд, пытаясь признаться первой красавице Шиноми Нане, но такого афронта не ожидал... Но что стало г...