Кавасаки в теле Цуруми пустился во все тяжкие, в то время как Цуруми в теле Кавасаки ищет Кавасаки по всей школе....

Приехав в родной город, где он не был очень много лет, наш герой по имени Такамине решил пройтись по памятным местам и в частности по храму, где когда...

Третья глава начинается с того, что к Кендзи в сон приходит ещё один демон снов и предлагает помочь парню сделать Шизуку настоящим суккубом......