Много лет назад Неиге нашел маленькую, брошенную девочку-гидрога: наполовину - млекопитающее, наполовину – амфибия. Парень стал опекуном Тесс, но год ...

Пейте дети молоко будете... отцами?!

Диззи разрушила заклинание, которое пастор Роджер наложил на железного дровосека, Тома. Том, мечтая обрести сердце, присоединяется к поискам Изумрудно...